Україна повідомила про успішне схвалення кредиторами реструктуризації єврооблігацій через голосування.

Україна оголошує, що власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю 20,47 мільярда доларів США проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору. Це знакове рішення -- вирішальний етап у стратегії України, спрямованій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії росії.

Завдяки ефективному переговорному процесу з власниками єврооблігацій, 97,38% з них висловили підтримку угоді про реструктуризацію, що значно перевищує необхідний поріг у дві третини голосів. Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки, що суттєво перевищує мінімально необхідні 50%, аби угода про реструктуризацію набула чинності і дозволила провести запропонований обмін наявних єврооблігацій на нові. Такий високий рівень підтримки демонструє залученість міжнародної фінансової спільноти у забезпечення фінансової стабільності України в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Реструктуризація включає в себе:

Реструктуризація зовнішнього комерційного державного боргу України була завершена менш ніж за п'ять місяців, незважаючи на складні умови всередині країни та велику кількість серій і номінальну вартість єврооблігацій, які підлягали реструктуризації. Ця угода забезпечила найбільше списання боргу за чистою приведеною вартістю, що становить приблизно 60% для суверенних емітентів з 2012 року. Крім того, вона передбачає випуск першого боргового інструменту з умовним компонентом, затвердженого відповідно до нової методології МВФ щодо оцінки ризику та стійкості суверенного боргу.

Міністр фінансів Сергій Марченко висловив свою думку щодо результатів голосування: "Ми горді тим, що понад 97% кредиторів схвалили нашу пропозицію про зміну умов єврооблігацій. Така значна підтримка відкриває перед Україною можливість провести реструктуризацію всіх державних єврооблігацій та єврооблігацій Укравтодору, гарантованих державою. Майже одностайне схвалення було досягнуто менш ніж за п’ять місяців, дозволяючи Україні укласти угоду з кредиторами до завершення дворічного періоду відтермінування платежів, погодженого у 2022 році. Досягнення угоди в такі стислі строки стало можливим завдяки послідовній та результативній співпраці з нашими інвесторами та міжнародними партнерами."

Закінчення процесу реструктуризації єврооблігацій є значним кроком для забезпечення фінансової стабільності України, що є критично важливим для продовження фінансування нашої оборони в умовах воєнного стану. Цей вагомий етап на шляху до відновлення стійкої економічної стабільності дасть нам можливість швидше повернутися на міжнародні ринки, коли ситуація з безпекою покращиться.

Ця домовленість скоротить боргове навантаження України до прийнятного рівня, дозволить виконувати цілі програми МВФ та відповідати вимогам Кредиторської групи України.

Щиро вдячний кредиторам за продуктивну співпрацю протягом усього процесу, а також МВФ і нашим офіційним партнерам за їхню підтримку під час укладання угоди, яка враховує інтереси всіх сторін. Ми стоїмо на порозі завершення цього процесу і будемо продовжувати зміцнювати нашу економіку, фінансувати оборону країни від агресії Росії та закладати основи для майбутнього відновлення та відбудови нашої держави.